【ウェルスナビ】「ロボアドバイザー投資」の運用報告1ヶ月目。収支について報告します。

僕は基本的な資産運用はつみたてNISAと米国株ETFですので、ウェルスナビでは最初の最低投資額10万円がどのように推移していくのかを見守っていくつもりです。

ここから積立投資で更に投資額を増やしていく予定はありません。1か月毎の運用報告もこの10万円の増減を分析してみたいと思いますので、ウェルスナビでの投資を検討する際の一つの材料にしてもらえると嬉しいです！

🔹こんな人へおすすめの記事
投資を考えている人。
ロボアドバイザーによる投資に興味があり、運用実績を知りたい人。
忙しい人向けの放ったらかし投資を探している人。

最初のポートフォリオ等はこんな感じでした。ちょこっとマイナスが出た時もありました。

ロボアドバイザー投資1月目

2021年1月15日からWealthNaviで運用を始めて約1ヶ月が経ちました。

この1ヶ月でどのような推移を辿っているか確認してみます。

ポートフォリオ全体的としてはプラスでの2ヶ月目突入となりました。

何が伸びていて何がマイナスなのか、ポートフォリオの銘柄を個別に見ていきます。

株式ETFは軒並み好調

米国市場の株価が好調なのを反映して米国株が6.13%のプラスですが、それ以上に新興国株が7.67%のプラスと米国株を上回っています。

コロナの経済対策で各国がお金を刷りまくっていて、株式市場に資金が大量に流れ込んでいますが、それは新興国株にも同じく言えることなのかもしれませんね。

債券ETFは横ばい、金ETFは下げ気味

「債券と株価は逆相関関係」と言われます。それは株式がリスクが高く、債券は安全性が高いからだというのが一般的な解釈です。

僕のポートフォリオでも、株式ETFとは違って債券ETFほぼ横ばいですね。

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債権と理由は異なりますが「株価と金は逆相関関係」とよく言われ、一般的には逆の値動きをするとされます。その特徴がしっかりと出ていて、金ETFについてはマイナスになっています。

金ETFの特徴については別の記事にまとめていますが、金ETFは分配金が出ませんので値上がりした時に売却して初めて利益になりますので、株価が値上がりしていて金が値上がりしない状況では金ETFも低調なのだと思います。

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不動産ETFも好調

こちらの米国市場の好調さに引っ張られてる感じでしょうか。米国では住宅在庫は過去最低だという報告もあるので、不動産市場は活性化していてREITにも良い影響があるとみられます。

米国では現在、住宅が不足しています。物件が市場に出るや否や、積極的な買い手が購入してしまうため、在庫は過去最低水準で推移しています。
～中略～
全米不動産協会（NAR）によれば11月の住宅在庫は128万戸で、9月比では10％減、前年同月比では22％減となりました。在庫の不足により、住宅価格の中央値は14.6％上昇しました。
モトリーフール米国本社、2021年1月21日投稿記事よ

僕のポートフォリオの全ての投資対象の中で一番リターンが良く、8.25％のプラスになっています！