区分変更

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資産形成

つみたてNISA⇆一般NISAへの変更、他の金融機関への変更のメリット、デメリットについて

NISA口座は基本的には1年単位で「つみたてNISA⇆一般NISA」の区分変更、ほかの金融機関への変更が可能です。 あわせて読みたい ただ無闇やたらに変更するとデメリットもあります。逆に変更した方がいい場合もあります。...
資産形成

NISAのロールオーバーという仕組みについて解説。デメリットなどの注意点も。

NISAを始めたばかりの人には、ロールオーバーという言葉は馴染みがないと思いますが、NISA口座の保有資産の非課税期間満了時には誰しも検討する時が来ると思います。 NISAの非課税期間満了が近づいてきた人は、ロールオーバーについて理...
資産形成

つみたてNISA⇆一般NISAへの変更は可能なのか?手続きはどうすればいいのか?金融機関の変更は?

僕は現在つみたてNISAで資産運用していますが、つみたてNISAの投資対象は金融庁が定めた厳しい条件をクリアした投資信託だけなので、投資対象には制限があります。好みの個別株・REIT(不動産投資信託)などで運用することは出来ません。 ...
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